A gestão fina da equipe acontece em dois lugares: o modal de edição de cada agente (permissões, grupos, horário, times) e o painel Configurações Avançadas da página Agentes (regras que valem para todos). Este guia cobre os dois, ponto a ponto.
Editando um agente: as 4 abas
Em Configurações → Agentes, clique em editar um agente:
Aba Detalhes — dados e permissões
Além de nome e papel (Agente/Administrador), aqui fica o bloco Permissões de Acesso aos Módulos — o controle do que cada agente enxerga no menu:
- Módulos inteiros: Dashboard ao Vivo, Dashboards Principais, Gestão de Clientes, Central IA, Pipelines, Funis de Mensagem, Conversas, Helpdesk, Relatórios, Campanhas, Central de Ajuda, Simple1 (Nova Tarefa) e Painel Gerencial em Conversas — desmarque e o módulo some do menu do agente.
- Contatos, com granularidade: Agenda de Contatos, Ver Detalhes do Contato, Ver Telefone do Contato e Ver E-mail do Contato (dá para deixar o agente atender sem enxergar dados de contato — proteção contra "levar a carteira embora"), Importar e Exportar Contatos.
- Gerenciar Grupos WhatsApp — acesso à ferramenta de gestão de grupos.
- Ver Tab Todas as Conversas — sem ela, o agente vê apenas as próprias conversas e as dos times dele.
- Ver histórico completo do contato — com ela desligada, conversas finalizadas de outros agentes ficam ocultas (detalhes no guia de histórico).
⚠️ Administradores têm acesso total — as permissões acima não se aplicam a eles.
Aba Grupos WhatsApp
Quando a conta libera grupos por agente (ver Configurações Avançadas abaixo), é aqui que você marca quais grupos este agente pode atender.
Aba Horário de Trabalho
Horário individual do agente: dias e faixas de atendimento, com a opção "Bloquear acesso em feriados e datas cadastradas em Ausências" — fora do horário (ou em feriado), o agente não acessa a plataforma.
Aba Times
De quais times o agente participa — decide o que ele vê quando as permissões limitam por time e para onde as distribuições o consideram.
Configurações Avançadas (página Agentes)
Na página Agentes, o botão Configurações Avançadas abre o painel com regras da conta inteira, em duas abas:
Aba Configurações
Disponibilidade
- Marcar agentes offline automaticamente — após um período de inatividade (configurável), o agente vira offline sozinho (a distribuição automática para de mandar conversa para quem saiu sem deslogar).
- Colocar agentes online ao fazer login — entrou na plataforma, já fica online (sem esquecer de mudar o status manualmente).
Comunicação interna
- Chat Interno — liga/desliga o chat entre os usuários da conta.
Grupos de WhatsApp
- Liberar grupos por agente — cada agente recebe acesso individual (na aba Grupos WhatsApp da edição do agente).
- Liberar grupos por times — os grupos são liberados por time (aba Grupos WhatsApp nas configurações do time) e valem para todos os membros. Ideal para operações maiores: entrou no time, herdou os grupos.
Aba Horário de trabalho
Ativar horário de trabalho geral — um único horário para todos os agentes da conta, em vez de configurar um por um. Agentes com horário individual próprio continuam com o deles.
✅ Receita rápida para equipes com dados sensíveis: desmarque Ver Telefone/E-mail do Contato + desligue "Ver histórico completo" + "Ver Tab Todas as Conversas" — o agente atende normalmente, mas enxerga só o que é dele, sem dados de contato exportáveis.