Para garantir que nenhuma atividade importante fique esquecida no seu dia a dia, a plataforma oferece um painel exclusivo focado 100% na organização e no acompanhamento das suas pendências.
Veja como acessar esse painel:
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No menu lateral principal, acesse a seção Dashboards.
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Em seguida, clique na opção Tarefas.
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Você será direcionado para uma tela dedicada, onde terá uma visão centralizada de todas as tarefas atribuídas a você ou criadas pela sua equipe, facilitando a gestão do seu tempo e prioridades.
Ao acessar este painel, você encontrará uma verdadeira central de controle com todas as tarefas criadas na plataforma, proporcionando uma visão macro do que precisa ser feito.
Para facilitar a localização de demandas específicas e organizar o seu fluxo de trabalho, utilize os filtros disponíveis na tela. Você pode refinar a exibição das tarefas por:
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Data: Ideal para visualizar as atividades do dia, da semana ou buscar pendências de um período específico.
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Agente: Perfeito para acompanhar quais tarefas estão atribuídas a você ou a determinados membros da sua equipe.
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Contato: Excelente para puxar rapidamente todas as pendências relacionadas a um cliente específico.
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Nome da tarefa: A forma mais rápida de localizar uma atividade exata digitando palavras-chave ou o título dela.
Acompanhando as Tarefas no Quadro Kanban
Logo abaixo da barra de filtros, os resultados da sua pesquisa serão exibidos em um formato visual muito dinâmico, conhecido como quadro Kanban.
O grande diferencial desta tela é a forma como o quadro é organizado: cada coluna (ou etapa) do Kanban representa um agente específico da sua equipe.
Ou seja, você terá uma visão clara da distribuição de trabalho. Cada operador possui uma raia individual, e logo abaixo do nome dele, aparecerão os cartões com todas as tarefas que estão sob a sua responsabilidade, baseadas nos filtros que você aplicou anteriormente.
Dentro da coluna de cada agente, as atividades ficam organizadas individualmente em formato de cards (cartões).
Cada cartão funciona como um resumo rápido e visual da pendência. Logo de cara, sem precisar dar nenhum clique extra, você já terá acesso às informações essenciais para o acompanhamento, como:
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Nome da tarefa: O título principal indicando de forma clara o que precisa ser feito.
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Detalhes da tarefa: Um breve resumo da solicitação, prazos ou qualquer outra anotação importante para a resolução do caso.
Para aprofundar as informações ou atualizar o andamento de uma atividade, basta clicar sobre o card desejado no quadro Kanban.
Imediatamente, o sistema abrirá um menu pop-up (uma janela sobreposta) na sua tela contendo absolutamente todos os detalhes da tarefa. Neste espaço ampliado, você poderá ler a descrição completa, verificar prazos e entender o contexto inteiro da solicitação sem precisar sair da tela principal de gestão.
