Importar oportunidades por Excel
Migrar de outro CRM ou subir uma carteira? Use a importação por planilha:
- No Pipeline, abra a opção de Importar e baixe o modelo.
- Preencha as colunas (contato, valor, etapa, campos personalizados).
- Envie o arquivo — as oportunidades entram nas etapas indicadas, já vinculadas aos contatos (criados automaticamente quando não existem).
Dica: rode primeiro um arquivo pequeno de teste para validar o mapeamento das colunas.
Análises
A área de análises do Pipeline mostra a saúde do funil:
- Valor e quantidade de oportunidades por etapa;
- Taxas de conversão entre etapas e resultado Ganho × Perdido;
- Desempenho por agente/período;
- Motivos de fechamento mais frequentes — insumo direto para ajustar discurso e oferta.
Use junto com o Dashboard de Tarefas para cobrar as atividades em atraso que travam o funil.