Guia completo dos Pipelines: como configurar (admin) e usar no dia a dia (agente)

Os Pipelines são o CRM da plataforma: um quadro kanban de oportunidades de venda, integrado às suas conversas e contatos. Este guia mostra como administradores configuram os funis e como agentes trabalham com os cards no dia a dia. 🎯

Para acessar, clique em Pipelines no menu lateral. Há também um atalho no menu superior que abre um mini-board flutuante de qualquer tela da plataforma.

Parte 1 — Para o administrador: configurando o funil

Criar um pipeline

Na tela de Pipelines, clique em Novo Pipeline, dê um nome (ex.: Comercial, Suporte) e clique em Criar. Você pode ter vários pipelines — um por processo de venda.

Configurações Gerais

No board, clique em Configurações. Na seção Configurações Gerais você define:

• Nome do pipeline;
• Dias para Estagnação — quantos dias sem atividade antes de um card ser marcado como parado (padrão 30);
• Modo de Moeda: Moeda Fixa (todas as oportunidades na mesma moeda) ou Moeda Flexível (cada oportunidade escolhe a sua) + moeda padrão.

Etapas do Pipeline

Na seção Etapas do Pipeline, clique em Adicionar Etapa. Para cada etapa você define nome, cor e probabilidade (%) — usada para calcular o valor ponderado dos cards. Arraste para reordenar.

💡 As etapas Ganho e Perdido são fixas e não podem ser removidas. Novas etapas entram sempre como "Aberto", antes delas. Uma etapa só pode ser excluída se não tiver oportunidades.

Membros e visibilidade dos cards 🔒

Na seção Membros (visível só para administradores) você controla quem acessa o pipeline:

• Adicione membros: agentes que não são membros (nem criadores do pipeline) não veem o funil. Administradores sempre veem tudo;
• Toggle "Membros veem apenas os próprios cards": com ele ligado, cada membro vê somente os cards atribuídos a ele + os sem responsável (para poder assumir leads novos). Administradores continuam vendo tudo.

Campos personalizados, motivos e automação

• Campos Personalizados: adicione campos extras nas oportunidades (texto, número, data, lista suspensa, seleção múltipla, checkbox);
• Motivos de fechamento: cadastre Motivos de ganho e Motivos de perda. Quando existem motivos cadastrados, escolher um passa a ser obrigatório ao fechar um card — ótimo para relatórios;
• Automação de Etapa (ícone ⚡ na etapa): dispare uma ação automática quando um card entrar na etapa — Funil de Mensagens, Fluxo, Mensagem Simples ou Template WhatsApp — e defina o que acontece depois do envio (encerrar conversa, deixar pendente, transferir para equipe);
• Produtos & Serviços (em Configurações): cadastre seu catálogo com categorias e tabelas de preço para vincular produtos aos cards.

Importar e exportar

• Importar: em Contatos → Importar, use a opção "Etapa do pipeline (opcional)" — uma oportunidade é criada para cada contato importado, já na etapa escolhida;
• Exportar: no board, alterne para a visão em Lista e clique em Exportar CSV.

Zona de Perigo

Excluir um pipeline apaga todas as oportunidades dele, sem volta. Apenas administradores podem excluir.

Parte 2 — Para o agente: trabalhando com os cards

O board

Cada coluna é uma etapa, com contagem, probabilidade e valor somado. No topo você encontra:

• Seletor para trocar de pipeline sem sair da tela;
• Alternador Kanban / Lista;
• Filtrar · Analytics · Adicionar Oportunidade.

Criar uma oportunidade

Clique em Adicionar Oportunidade (ou no + de uma coluna aberta) e preencha:

• Contato (obrigatório) — busque por nome ou e-mail; se não existir, crie na hora pelo link Criar novo contato;
• Nome e Etapa (obrigatórios);
• Responsável, Valor, Previsão de Fechamento, Prioridade (Baixa → Urgente), Origem (Site, WhatsApp, E-mail, Telefone, Indicação...);
• Probabilidade de ganho (%) — gera o valor ponderado;
• Produtos do catálogo, com quantidade e preço — o total soma ao valor da oportunidade.

Você também pode criar oportunidades sem sair da conversa: no painel lateral direito, acordeão Oportunidades → Adicionar; ou pela aba Oportunidades do contato.

Mover cards

Arraste o card entre as colunas. Detalhe importante:

🏆 Ao soltar um card em Ganho ou Perdido, abre o modal de confirmação — e se a conta tiver motivos de fechamento cadastrados, escolher o motivo é obrigatório. Também dá para fechar pelo próprio card: passe o mouse e use os botões Ganho 👍 / Perder 👎.

Estrelas = chance de conversão ⭐

As 5 estrelas do card não são favorito — são a chance de conversão que você atribui ao lead. Clique para avaliar (clicar de novo na mesma estrela zera). Nos filtros dá para ordenar por "Mais estrelas primeiro".

O card em detalhe

Clique no card para abrir o painel lateral, com abas:

• Visão Geral: responsável, previsão, etapa, valor, dias em aberto/no estágio, progresso das etapas, campos personalizados;
• Tarefas: crie tarefas com tipo (Ligação, E-mail, Reunião, Acompanhamento, Proposta), prazo e responsável. Elas aparecem automaticamente no módulo Atividades da plataforma (e vice-versa) — concluir de um lado reflete no outro;
• Produtos: itens do catálogo com tabela de preço;
• Arquivos, Notas (com salvamento automático) e Atividade — a linha do tempo automática de tudo que aconteceu no card (mudança de etapa, valor, responsável, tarefas...);
• Botão Ir para conversa conecta o card à conversa do contato.

Filtros e visão em Lista

Em Filtrar: status (Aberto/Ganho/Perdido), responsável, etapa, período de criação, faixa de valor e ordenação. A visão em Lista traz busca, paginação e Exportar CSV.

Fique de olho nos indicadores do card 👀

• "Xd na etapa" — há quanto tempo o card está parado na etapa;
• "Vence hoje" / "Vence em Xd" / "Atrasado há Xd" — prazo da previsão de fechamento;
• Chips de prioridade, origem, tarefas pendentes, canal e etiquetas da conversa.

Quem pode fazer o quê

💡 Funções personalizadas: nas permissões há "Ver pipelines" e "Criar/Editar pipelines" para dar acesso granular.

Bônus: automatize seu funil 🤖

• Acionadores: reaja a eventos como "Nova Oportunidade Criada" ou "Oportunidade Movida de Etapa", e use ações como "Criar Oportunidade" e "Mover Oportunidade de Etapa";
• Fluxos: o nó Pipeline cria oportunidades, move etapas, altera valor/status/prioridade e atribui agente direto do fluxo;
• Automação de Etapa: mensagens automáticas quando o card muda de fase (configurada pelo admin, seção acima).

Qualquer dúvida, fale com o nosso suporte. 💙