Conecte o ERP Omie ao SimplesDesk e leve o financeiro para dentro da conversa: o Agente de IA localiza o cliente, consulta cobranças em aberto, emite a 2ª via do boleto com linha digitável e acompanha pedidos de venda — e os fluxos automatizam o lembrete de vencimento com a fonte de contas a receber.
Quando utilizar
- Seu financeiro e vendas rodam no Omie e o atendimento é pelo WhatsApp;
- Você quer réguas de cobrança (lembrete de boleto a vencer, aviso de atraso) sem trabalho manual;
- Autoatendimento com Agente de IA: o cliente pede a 2ª via e recebe o boleto na hora.
Como conectar
- Acesse Configurações → Integrações e clique no card Omie.
- Preencha App Key e App Secret — gere em
developer.omie.com.br(Minhas Aplicações). As chaves são por empresa do Omie. - Clique em Testar e conectar — a conexão é validada antes de salvar e fica ativa para toda a conta.
Com a conta conectada, três frentes ficam disponíveis: Agente de IA, nós de fluxo e fonte de contatos para disparos agendados.
Agente de IA
Nas configurações do assistente (Central IA → seu assistente → Integrações), ative o Omie. A IA passa a fazer:
| Grupo | O que a IA passa a fazer |
|---|---|
| Cliente | Localizar o cliente no Omie pelo CPF/CNPJ ou e-mail — sempre o primeiro passo antes das consultas |
| Financeiro | Listar as cobranças (contas a receber) com status, vencimento e valor, e emitir a 2ª via do boleto com link do PDF e linha digitável |
| Vendas | Acompanhar os pedidos de venda do cliente: número, etapa, valor total e previsão |
💡 A IA usa o código do título retornado na consulta de cobranças para emitir a 2ª via do boleto correto — sem pedir números ao cliente.
Nós de fluxo
No editor de fluxos, a paleta ganha a categoria Omie (ERP) com três nós que se encadeiam:
- Omie: Localizar cliente — busca por CNPJ/CPF (campo aceita
{{variables.cnpj}}); vazio, tenta o e-mail do contato. Salva{{variables.omie_cliente_id}},{{variables.omie_cliente_nome}},{{variables.omie_cliente_documento}}e{{variables.omie_cliente_email}}, e vincula o código ao contato para os próximos nós. Saída verde = encontrado, amarela = não encontrado. - Omie: Contas a receber — lista os títulos do cliente localizado (ou de um ID do cliente Omie informado), com opção Somente títulos em aberto. Salva
{{variables.omie_titulos_count}},{{variables.omie_titulos_resumo}}(pronto para mensagem) e o primeiro título em aberto:{{variables.omie_titulo_id}},{{variables.omie_titulo_valor}},{{variables.omie_titulo_vencimento}},{{variables.omie_titulo_status}}. Verde = encontrou, amarela = nada. - Omie: 2ª via do boleto — emite a 2ª via de um título (ID do título; vazio, usa
{{variables.omie_titulo_id}}do nó anterior). Salva{{variables.omie_boleto_link}}(PDF),{{variables.omie_boleto_linha_digitavel}}e{{variables.omie_boleto_emissao}}. Verde = emitido, amarela = indisponível.
Em caso de erro do Omie, a mensagem fica em {{variables.omie_erro}} para você tratar num caminho alternativo.
Fonte de contatos: contas a receber por vencimento
No gatilho Disparo agendado, a fonte "Omie — Contas a receber" busca os títulos em aberto pelo vencimento e dispara o fluxo para cada cliente. Configure:
- Modo — "a vencer" ou "vencidas";
- Dias — a vencer EM n dias / vencidas HÁ n dias (padrão 1).
Cada disparo chega com as variáveis prontas: {{variables.omie_cliente_nome}} · {{variables.omie_valor}} · {{variables.omie_vencimento}} · {{variables.omie_numero_documento}} · {{variables.omie_parcela}} · {{variables.omie_codigo_titulo}}.
Exemplo: lembrete de boleto a vencer
- Gatilho Disparo agendado (diário) + fonte Omie — Contas a receber, modo a vencer, 2 dias;
- Nó Omie: 2ª via do boleto com ID do título = {{variables.omie_codigo_titulo}} — gera o link do PDF e a linha digitável;
- Enviar Mensagem: "Olá {{variables.omie_cliente_nome}}, seu boleto de R$ {{variables.omie_valor}} vence em {{variables.omie_vencimento}}. 2ª via: {{variables.omie_boleto_link}}" — e envie a linha digitável em seguida para facilitar o copia-e-cola.
📗 Para dominar o editor, veja os tutoriais da categoria Fluxos — do primeiro fluxo ao gatilho de disparo agendado.
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