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Configurações

Christopher
Por Christopher
• 20 artigos

Configurações da Conta

Configurações da conta localizada na Aba principal Geral Em seguida você vai visualizar a Aba GERAL que pertence as Configurações da Conta (Primeira Aba) Nessa tela, você pode alterar o nome da conta na plataforma, ajustar o idioma, copiar o ID da conta e também visualizar a versão do sistema que está utilizando. Aba EMPRESA (Segunda Aba dentro das Configurações da Conta) Nessa tela, você pode alterar os dados da sua empresa. Essas informações são atualizadas diretamente no sistema de pagamento. Também é possível cadastrar ou atualizar os dados de cobrança da sua conta. Configurações Avançadas (antiga aba Recursos) Essas opções saíram das abas e agora ficam no botão Configurações Avançadas, que abre um painel lateral na própria tela de Configurações da Conta. Ali você habilita, por exemplo: - Resolver conversas automaticamente - Essa configuração permitirá que você resolva automaticamente a conversa após um determinado período de inatividade. - Transcrever Mensagens de Áudio - Transcreve automaticamente mensagens de áudio nas conversas. Gera uma transcrição de texto sempre que uma mensagem de áudio é enviada ou recebida, e a exibe junto da mensagem. - Marcar agentes offline automaticamente - Marca automaticamente os agentes como offline após um período de inatividade. Quando desabilitado, os agentes permanecerão online indefinidamente até que alterem manualmente seu status. Após finalizar essas configurações de acordo com a sua preferência, basta salvar. - Chat Interno - Ativar ou desativar o chat interno para todos os usuários desta conta (Quando desativado, o botão de chat interno ficará oculto para todos os usuários e a API bloqueará solicitações de chat interno. Todo o histórico de conversas é preservado e ficará acessível novamente se reativado.) 🆕 O que mudou nesta área A tela de Configurações da Conta hoje tem duas abas — Geral (nome da conta, idioma, políticas de conversa) e Empresa (dados cadastrais) — e o botão Configurações Avançadas, que concentra os recursos habilitáveis num painel lateral. Também é lá que fica o horário de trabalho geral da conta, que quando ativo se sobrepõe aos horários individuais das caixas.

Última atualização em Aug 11, 2026

Acionadores

📘 A área Automação agora se chama Acionadores — você a encontra em Configurações → Automação e Produtividade → Acionadores. O funcionamento (evento + condições + ações) é o mesmo. Automação localizada na Aba principal Automação e Produtividade A área de Automação permite configurar regras para que o sistema execute tarefas automaticamente. Assim, atividades que deveriam ser manuais e repetitivas passam a ser feitas de forma automática, garantindo mais agilidade no atendimento, redução de erros operacionais e ganho de tempo para sua equipe. Para adicionar uma automação é bem simples. Basta clicar no botão Adicionar Acionador Em seguida preencha os campos: - Nome da Regra: Para identificar essa automação que está sendo criada. - Descrição: Para descrever o que essa automação faz. - Evento: Selecione um evento para que a automação seja disparada. - Condição: Cria a condição de ativação de ativação dessa automação. - Ação: Qual ação a automação irá tomar quando o Evento e a Condição forem acionados. Por fim, clique no botão Criar, para criar e salvar essa automação. As automações criadas, ficaram logo abaixo numa lista, onde você pode visualizar seu Nome, Descrição, se está ativa ou inativa, data de criação e 3 botões mais a direita. - Ativa: A automação estará pronta para agir assim que o Evento e a Condição forem acionados - Inativo: A automação ficará inativa, dessa forma ela não tomará nenhuma ação mesmo que o Evento e a Condição sejam acionados. Cada botão tem uma função. - Clicando no primeiro a esquerda, você poderá editar a automação. - Clicando no segundo, você duplicará sua automação. - Clicando no terceiro você pode excluir sua automação. 🆕 O que mudou nesta área Além do novo nome, os acionadores ganharam ações novas — como adicionar o contato a um funil de mensagens, mover o cliente de status/etapa, enviar para um fluxo e definir o roteamento padrão (carteira) do contato.

Última atualização em Aug 11, 2026

Times

Localizada na aba principal Gerenciamento de Equipe Para criar um time (departamento), Clique no botão: Criar novo time Para essa primeira etapa de criação do time, Preencha os campos: - Nome do time: Defina um nome para seu time (departamento). - Descrição do time: Escreva alguma observação que gostaria sobre esse time (opcional). - Permitir atribuição automática para este time: Caso essa opção esteja ativa, a própria plataforma distribui os atendimentos do time automaticamente entre os agentes disponíveis (não é preciso robô para isso). Em seguida, você pode limitar esse os agentes desse time a visualizar somente os tickets atribuídos a esse time. E definir se esses agentes também podem visualizar os tickets que ainda não foram distribuídos ainda. Em seguida, clique no botão: Criar novo time, para criar esse time Em seguida, selecione os agentes que farão parte desse time e clique no botão: Adicionar agentes. Por fim, seu time aparecerá numa lista juntos com os demais times. Logo a direita terão 2 botões, o botão de engrenagem e o de lixeira. - Engrenagem: Clicando nesse botão, você poderá editar todas as informações do time. - Lixeira: Você poderá excluir esse time. 🆕 O que mudou nesta área - Membros veem apenas as próprias conversas: nova opção do time que, quando ativa, faz cada agente enxergar somente as conversas do time atribuídas a ele — ideal para operações de carteira. - Exibir conversas sem time: controla se os agentes do time também veem conversas que ainda não foram atribuídas a nenhum time.

Última atualização em Aug 11, 2026

Campos Personalizados

Localizado na aba principal Organização Para criar seu campo personalizado, basta clicar no botão: Criar atributo personalizado. Em seguida, preencha os campos: - Aplica-se a: Selecione se o campo personalizado ficara atribuído à Conversa (ticket) ou ao contato (Lead). - Nome para exibição: O nome do campo personalizado. O campo chave é o identificador técnico do campo: ele é gerado a partir do nome e é o que você usa em automações, fluxos e variáveis — por exemplo, {{contact.custom_attributes.sua_chave}}. Ao colocar o mouse em cima do i pequeno ao lado do campo  durante a conversa, aparecerá o que foi escrito na chave. Em seguida, preencha os campos: - Descrição: Descreva informações sobre o campo. - Tipo: O tipo de dado que ficará neste campo. Ex: texto, número, data, etc. A opção Habilitar validação do regex, caso ativada, você precisa preencher os campos da seguinte forma: - Regex Pattern: Preencha com uma expressão regular (padrão de validação). O valor digitado precisa corresponder ao padrão — por exemplo, ^\\d{11}$ aceita exatamente 11 dígitos (CPF sem pontuação). - Regex cue: Mensagem exibida quando o valor digitado não corresponde ao padrão — use para explicar o formato esperado. Em seguida, clique no botão Criar, para criar seu campo personalizado. Seus campos Personalizados, aparecerão logo abaixo em lista contendo informações como: Nome, Descrição, tipo e chave. A direita de cada campo, temos 2 botões, são eles: - Lápis: Clicando aqui, você poderá editar seu campo personalizado. - Lixeira: Clicando nela, você poderá excluir o campo. Por fim, os campos personalizados, são separados por 2 atribuições, são elas: - Conversas: Clicando aqui, aparecerá todos os campos que aparecerão na conversa. Esses campos ficam atribuídos somente a esse Ticket, quando ele for finalizado ficará salvo somente nesse ticket. Caso seja gerado um novo ticket de conversa, o campo virá zerado. - Contato: Clicando aqui, mostrará todos os campos que são atribuídos aos contatos. As informações contidas nesses campos do contato não são apagados de forma automática, somente podem ser apagadas ou editadas de forma manual dentro do contato ou na conversa com esse contato.

Última atualização em Aug 11, 2026

Status de Cliente

Localizado na aba principal Organização Para criar um Status de cliente (gestão de cliente), basta clicar no botão: Adicionar Status. Em seguida, nesse menu pop-up, preencha os campos da seguinte maneira: - Nome do Status: Defina um nome para essa etapa de status de cliente. - Cor: Defina a cor que ficará no topo do status e em volta da foto do cliente na plataforma. (Facilita a identificação do status do cliente.) - Ativo: Caso deixe marcado como ativo, o status ficará disponível dentro da gestão de clientes para colocar o cliente dentro desse status durante os atendimentos. Por fim, basta clicar no botão Criar para criar esse status de cliente. Você poderá visualizar seus status do cliente criados numa lista logo abaixo, onde mostrará o Nome, cor e status ativo ou inativo. Logo mais a direita teremos 2 botões, são eles: - Lápis: Clicando neste botão você poderá editar esse status de cliente. - Lixeira: Clicando nesse botão, você poderá excluir esse status de cliente. Para visualizar sua esteira de status de cliente, clique em gestão de cliente. Nesse menu, você poderá visualizar em um menu Kanban, todos os status de cliente criados e gerenciar seus tickets de atendimento. Nesse menu, você poderá visualizar em um menu Kanban, todos os status de cliente criados e gerenciar seus tickets de atendimento. 🆕 O que mudou nesta área A configuração vive no cartão Gestão do Cliente (Configurações → Organização) e tem 3 abas: Quadros (crie múltiplos quadros Kanban), Status do Cliente (as colunas de cada quadro) e Escopo de Visualização (defina se cada quadro é visto por agente, por time ou geral).

Última atualização em Aug 11, 2026

Motivos de fechamento

Localizado na aba principal Organização Para Criar seus Motivos de Fechamento, basta clicar no botão: Adicionar Motivo. Em seguida, preencha os campos: - Nome: Nome do motivo de fechamento. - Funil de Mensagens: Selecione um funil para colocar o cliente neste funil após a utilização desse motivo. - Permitir abrir ticket: Caso esteja ativo, ao fechar utilizando este motivo, abre um modal para criar um novo ticket com contato e agente já selecionados. Em seguida, finalize configurando as seguintes opções: - Ativar este Motivo de fechamento: Essa opção já vem selecionada, dessa forma o motivo fica disponível para uso ao finalizar uma conversa. Caso desativado, o motivo não ficará disponível para uso. - Enviar pesquisa de satisfação: Caso esteja ativado, ao usar o motivo, a plataforma irá enviar uma mensagem de avaliação de atendimento para o cliente (precisa ser configurado previamente pelo gestor). - Perguntar valor da venda: Cria uma oportunidade ao utilizar esse motivo, o agente irá preencher o  calor dessa oportunidade. - Mensagem de fechamento (opcional): Preencha este campo com uma mensagem caso queira enviar algo informando o cliente que o atendimento foi finalizado. Por fim, clique no botão Criar para criar seu motivo de fechamento. Após a criação do motivo, visualize-o na lista logo abaixo. Nessa lista irá mostrar seus motivos e suas informações como: Nome, Funil, Equipe, status, opções e mais a direita 3 botões, são eles: - primeiro botão com 2 bonecos: Limite esse motivo para times específicos. - Lápis: Edite seu Motivo de fechamento. - Lixeira: Excluir esse motivo. 🆕 O que mudou nesta área - Ao fechar uma conversa com motivo, é possível também remover etiquetas automaticamente da conversa. - Motivos de fechamento podem acionar movimentações no Pipeline (mudança de etapa da oportunidade), conectando atendimento e CRM.

Última atualização em Aug 11, 2026

Helpdesk

Localizado na aba principal Avançado Para configurar seu Helpdesk. Você precisa criar todos os tópicos nessa configuração, sendo eles: Classificações, Subclassificações, Tipos, Produtos e Status (Kanban). #Classificações - Classificação: Para criar uma classificação, clique no submenu: Classificações indicado na imagem, em seguida clique no botão: Nova Classificação. Em seguida, preencha os seguinte campos: - Nome: Defina um nome para sua classificação. - Descrição: Descreva detalhes dessa classificação. (opcional) Por fim, clique no botão Criar. Suas classificações criadas aparecerão logo abaixo em lista. Logo a direita você poderá editar clicando em Editar (em azul) ou Excluir apertando em Deletar (em vermelho) #Subclassificações - Para criar suas subclassificações, clique submenu: Subclassificações, em seguida clique no botão: Nova subclassificação Em seguida, escolha qual a classificação da sua subclassificação fará parte. Seguindo a sequência, preencha: - Nome: Defina o nome da sua subclassificação - Descrição: Descreva sua subclassificação. (opcional) Por fim, clique no botão Criar. Suas subclassificações criadas aparecerão logo abaixo em lista. Logo a direita você poderá editar clicando em Editar (em azul) ou Excluir apertando em Deletar (em vermelho) #Tipos Para criar o tipo do ticket, clique no submenu: Tipos, em seguida no botão: Novo Tipo. Em seguida, preencha os campos: - Nome: Defina um nome para o tipo. - Descrição: Descreva o tipo que está criando. (opcional) Por fim, clique no botão: Criar Seus Tipos criados aparecerão logo abaixo em lista. Logo a direita você poderá editar clicando em Editar (em azul) ou Excluir apertando em Deletar (em vermelho) #Produtos Para criar produtos e utilizar dentro dos tickets, clique no submenu: Produtos, em seguida no botão: Novo Produto. Em seguida, preencha os campos: - Nome: Defina um nome para o Produto. - Descrição: Descreva o Produto que está criando. (opcional) Por fim, clique no botão: Criar Seus Produtos criados aparecerão logo abaixo em lista. Logo a direita você poderá editar clicando em Editar (em azul) ou Excluir apertando em Deletar (em vermelho) #Status (Kanban) Para criar status de Ticket, onde você poderá gerenciar e mover os tickets para ter um controle de como está indo cada chamado dentro da plataforma, clique no submenu: Status (Kanban), em seguida clique no botão: Novo Status. Em seguida, preencha os campos: - Nome: Defina um nome para seu status de ticket. - Tipo: Defina qual o tipo desse status como: Aberto, Resolvido, Em progresso ou fechado. - Cor: Defina uma cor para facilitar a identificação desse status no seu menu Kanban. - Status padrão para novos tickets: Caso marque essa função, toda vez que um ticket for aberto, ele entrará nesse status por padrão. Por fim, clique no botão: Criar, para criar seu Status. Seus Status criados aparecerão logo abaixo em lista. Logo a direita você poderá editar clicando em Editar (em azul) ou Excluir apertando em Deletar (em vermelho) 🆕 O que mudou nesta área A tela Configurar Tickets agora tem 6 abas — incluindo tipos e status personalizados de ticket e as políticas de SLA (prazos de primeira resposta e resolução com acompanhamento nos relatórios).

Última atualização em Aug 11, 2026

Documentação da API

Localizado em Configurações, na categoria Avançado (visível para administradores). A Documentação da API é a referência completa para você integrar o SimplesDesk a sistemas externos: criar conversas e contatos, enviar mensagens, consultar relatórios e automatizar praticamente tudo o que é feito pela interface. 👉 Acesse agora: Documentação oficial da API → — a referência completa, com todos os endpoints e exemplos prontos para testar. Acessando a documentação 1. Vá em Configurações (ícone de engrenagem no menu lateral). 2. Na categoria Avançado, clique no card Documentação da API. 3. A referência abre em uma nova aba, no endereço /api/swagger da sua plataforma. Na página você encontra todos os endpoints organizados por recurso (Conversas, Contatos, Mensagens, Times, Etiquetas e muito mais), com os parâmetros aceitos, exemplos de requisição e de resposta — e pode testar as chamadas diretamente pela própria página. Autenticação: o Token de Acesso Toda requisição à API precisa ser autenticada com o seu token de acesso pessoal, enviado no cabeçalho api_access_token: curl --request GET \ --url https://chat.simplesdesk.com.br/api/v1/accounts/SEU_ID_DA_CONTA/conversations \ --header 'api_access_token: SEU_TOKEN' A URL base é sempre o mesmo endereço em que você acessa a plataforma (https://chat.simplesdesk.com.br) — troque apenas SEU_ID_DA_CONTA e SEU_TOKEN. Com o token válido, essa chamada devolve as conversas da conta em JSON; sem ele, a API responde 401 – Invalid Access Token. Para localizar (ou renovar) o seu token: 1. Clique na sua foto de perfil, no canto inferior esquerdo, e depois em Configurações do Perfil. 2. Abra a aba Segurança. 3. Na seção Token de acesso, use Copiar para copiar o token ou Reiniciar para gerar um novo (o antigo deixa de funcionar imediatamente — atualize suas integrações). Dicas importantes - O token herda as permissões do seu usuário: token de administrador acessa tudo; token de agente enxerga apenas o que o agente enxerga. - Trate o token como uma senha: não o compartilhe nem o exponha em códigos públicos. - O ID da conta, usado nas URLs, está em Configurações → Configurações da Conta → aba Geral.

Última atualização em Aug 16, 2026

Configurações de Agentes: permissões, abas e Configurações Avançadas

A gestão fina da equipe acontece em dois lugares: o modal de edição de cada agente (permissões, grupos, horário, times) e o painel Configurações Avançadas da página Agentes (regras que valem para todos). Este guia cobre os dois, ponto a ponto. Editando um agente: as 4 abas Em Configurações → Agentes, clique em editar um agente: Aba Detalhes — dados e permissões Além de nome e papel (Agente/Administrador), aqui fica o bloco Permissões de Acesso aos Módulos — o controle do que cada agente enxerga no menu: - Módulos inteiros: Dashboard ao Vivo, Dashboards Principais, Gestão de Clientes, Central IA, Pipelines, Funis de Mensagem, Conversas, Helpdesk, Relatórios, Campanhas, Central de Ajuda, Simple1 (Nova Tarefa) e Painel Gerencial em Conversas — desmarque e o módulo some do menu do agente. - Contatos, com granularidade: Agenda de Contatos, Ver Detalhes do Contato, Ver Telefone do Contato e Ver E-mail do Contato (dá para deixar o agente atender sem enxergar dados de contato — proteção contra "levar a carteira embora"), Importar e Exportar Contatos. - Gerenciar Grupos WhatsApp — acesso à ferramenta de gestão de grupos. - Ver Tab Todas as Conversas — sem ela, o agente vê apenas as próprias conversas e as dos times dele. - Ver histórico completo do contato — com ela desligada, conversas finalizadas de outros agentes ficam ocultas (detalhes no guia de histórico). ⚠️ Administradores têm acesso total — as permissões acima não se aplicam a eles. Aba Grupos WhatsApp Quando a conta libera grupos por agente (ver Configurações Avançadas abaixo), é aqui que você marca quais grupos este agente pode atender. Aba Horário de Trabalho Horário individual do agente: dias e faixas de atendimento, com a opção "Bloquear acesso em feriados e datas cadastradas em Ausências" — fora do horário (ou em feriado), o agente não acessa a plataforma. Aba Times De quais times o agente participa — decide o que ele vê quando as permissões limitam por time e para onde as distribuições o consideram. Configurações Avançadas (página Agentes) Na página Agentes, o botão Configurações Avançadas abre o painel com regras da conta inteira, em duas abas: Aba Configurações Disponibilidade - Marcar agentes offline automaticamente — após um período de inatividade (configurável), o agente vira offline sozinho (a distribuição automática para de mandar conversa para quem saiu sem deslogar). - Colocar agentes online ao fazer login — entrou na plataforma, já fica online (sem esquecer de mudar o status manualmente). Comunicação interna - Chat Interno — liga/desliga o chat entre os usuários da conta. Grupos de WhatsApp - Liberar grupos por agente — cada agente recebe acesso individual (na aba Grupos WhatsApp da edição do agente). - Liberar grupos por times — os grupos são liberados por time (aba Grupos WhatsApp nas configurações do time) e valem para todos os membros. Ideal para operações maiores: entrou no time, herdou os grupos. Aba Horário de trabalho Ativar horário de trabalho geral — um único horário para todos os agentes da conta, em vez de configurar um por um. Agentes com horário individual próprio continuam com o deles. ✅ Receita rápida para equipes com dados sensíveis: desmarque Ver Telefone/E-mail do Contato + desligue "Ver histórico completo" + "Ver Tab Todas as Conversas" — o agente atende normalmente, mas enxerga só o que é dele, sem dados de contato exportáveis.

Última atualização em Aug 17, 2026