Além de arrastar oportunidades entre etapas, o Pipeline tem recursos que organizam a operação comercial inteira.
Vários pipelines e estrelas
- Use o seletor de pipeline no topo para alternar entre quadros (ex.: Vendas, Pós-venda) — cada um com suas etapas.
- Marque oportunidades com estrela para destacá-las e filtre pelas favoritas.
Produtos na oportunidade
Na oportunidade, a aba Produtos monta o carrinho da negociação: adicione itens com quantidade e preço unitário — o total calcula sozinho. Com o catálogo configurado (incluindo tabelas de preço diferentes por perfil de cliente), os preços vêm preenchidos.
Atividades
A aba Atividade registra a linha do tempo da negociação: tarefas com prazo, anotações e os eventos automáticos (mudança de etapa, valores). Tarefas em atraso aparecem no Dashboard de Tarefas.
Automação de Etapa
Em cada etapa, ative a Automação de Etapa: quando uma oportunidade entrar na etapa, a plataforma dispara automaticamente uma ação no WhatsApp do contato:
- Funil de Mensagens (sequência programada);
- Fluxo de automação;
- Mensagem simples;
- Template WhatsApp.
Exemplo: entrou em "Proposta enviada" → template de acompanhamento; entrou em "Ganho" → fluxo de onboarding.
Motivos de fechamento e campos personalizados
Ao marcar Ganho/Perdido, registre o motivo de fechamento (relatórios mostram os porquês). Campos personalizados de oportunidade guardam informações do seu processo (origem, concorrente, etc.).