No menu Principal, clicando em Pipelines, você terá acesso as suas pipelines.
Para criar uma pipeline, Basta clicar no botão Novo Pipeline.
Em seguida, nomeie sua pipeline, e clique no botão criar.
Após Criada, sua pipeline aparecerá aberta na sua tela.
Na parte superior, você terá informações como nome, quantidade de oportunidades e valor total dentro da sua pipeline.
Logo abaixo, na parte central da sua pipeline, terá as etapas. Essas etapas já vem no padrão, mas podem ser editadas de forma livre, somente as etapas de ganho e perda que não podem ser alteradas.
Você pode realizar filtros dentro da sua pipeline, para localizar oportunidades específicas. Neste Filtro, temos a opção:
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Status: Filtre pelo status da oportunidade. nele teremos:
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Todos: Você poderá visualizar todas as oportunidades.
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Aberto: Você poderá visualizar todas as oportunidades ainda em aberto.
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Ganho: Você poderá visualizar todas as oportunidades que foram finalizadas como ganho.
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Perda: Você poderá visualizar todas as oportunidades que foram finalizadas como perda.
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Responsável: Você poderá visualizar a pipeline de um agente em específico, mostrando os abertos, ganhos e perdas desse agente.
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Criado de: Você seleciona uma data de inicio para seu filtro, esta data é relacionada à criação dessa pipeline. EX.: Filtro inicial de 16/02/2026, aparecerá todas as oportunidades criadas deste dia em diante.
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Criado até: Você seleciona uma data de fim para seu filtro, esta data é relacionada à criação dessa pipeline. EX.: Filtro final de 16/02/2026, aparecerá todas as oportunidades criadas até esta data.
Por fim, basta clicar no botão Aplicar para aplicar os filtros, e todas as oportunidades localizadas neste filtro, aparecerão na sua pipeline.
Em seguida, logo ao lado do botão de filtro, temos o botão de configurações, clicando neste botão você poderá configurar toda a sua pipeline.
Após abrir as configurações, esse será o primeiro menu, nele você terá informações das configurações da sua pipeline, são elas:
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Nome da sua Pipeline
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Dias para estagnação
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Modo de moeda
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Moeda Padrão
Para alterar as configurações da pipeline, basta clicar no botão editar
Em seguida, altere as configurações desejadas. Você pode editar as seguintes configurações:
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Nome: Nome da sua pipeline.
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Dias para estagnação: Defina quantos dias a oportunidade pode se manter aberta antes de ser marcada como parada.
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Modo da moeda: Defina se todas as oportunidades utilizarão a mesma moeda (Moeda fixa), ou se cada oportunidade pode utilizar uma moeda diferente (Moeda Flexível).
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Moeda padrão: Selecione a moeda padrão da sua pipeline. Caso utilize o modo de moeda flexível, essa opção se torna a moeda sugerível.
Por fim, basta salvar suas configurações da pipeline
Logo abaixo, teremos Etapas do Pipeline. Neste menu, você pode editar toda a sua esteira do menu kanban, onde estará suas oportunidades.
Para adicionar, basta clicar no botão adicionar. Em seguida digite o nome da sua etapa no menu que abrirá logo abaixo e clique em Adicionar.
Ao levar o mouse em cima da etapa, aparecerá 2 botões, são eles:
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Lápis: Você pode editar essa etapa do seu pipeline.
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Lixeira: Você pode excluir essa etapa do seu pipeline.
As etapas 'Ganho' e 'Perdido' são fixas e não podem ser removidas, apenas editar seus nomes.
Por fim, em zona de perigo, você pode excluir sua pipeline.
Importante lembrar que: Ao excluir um pipeline, todas as oportunidades nele também serão excluídas. Esta ação não pode ser desfeita.
Para criar uma oportunidade, basta clicar no botão Adicionar Oportunidade.
Em seguida, no menu pop-up que abrirá, você poderá preencher as informações da oportunidade como:
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Contato do cliente
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Nome da Oportunidade
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Etapa: Selecione a etapa que essa oportunidade vai iniciar.
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Valor: Selecione o valor e o tipo de moeda caso seu pipeline esteja configurado como flexível.
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Previsão de fechamento.
Em seguida, Quem é o agente responsável por essa oportunidade e uma descrição dessa oportunidade.
Por fim, abasta clicar em salvar para salvar esta oportunidade.
Após criar a oportunidade, você poderá visualizá-lo no seu pipeline, com as devidas informações preenchidas quando criada. Em cada card de oportunidade, você terá opções de ganho e perda, quando clicado, o card será movido para determinada etapa.
🆕 O que mudou nesta área
O Pipeline evoluiu bastante desde este guia: múltiplos pipelines com seletor, estrelas para destacar oportunidades, 3 visualizações, filtros por etapa/valor, cores e probabilidade por etapa, membros por pipeline, Automação de Etapa (dispara funil, fluxo, mensagem ou template quando a oportunidade entra na etapa), motivos de ganho/perda, drawer da oportunidade com abas (Produtos, Atividade) e catálogo de produtos com tabelas de preço. Veja o guia completo em Recursos do quadro: estrelas, produtos, atividades e automação de etapa, na categoria Pipelines.