Localizado na aba principal Organização
Para criar um Status de cliente (gestão de cliente), basta clicar no botão: Adicionar Status.
Em seguida, nesse menu pop-up, preencha os campos da seguinte maneira:
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Nome do Status: Defina um nome para essa etapa de status de cliente.
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Cor: Defina a cor que ficará no topo do status e em volta da foto do cliente na plataforma. (Facilita a identificação do status do cliente.)
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Ativo: Caso deixe marcado como ativo, o status ficará disponível dentro da gestão de clientes para colocar o cliente dentro desse status durante os atendimentos.
Por fim, basta clicar no botão Criar para criar esse status de cliente.
Você poderá visualizar seus status do cliente criados numa lista logo abaixo, onde mostrará o Nome, cor e status ativo ou inativo. Logo mais a direita teremos 2 botões, são eles:
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Lápis: Clicando neste botão você poderá editar esse status de cliente.
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Lixeira: Clicando nesse botão, você poderá excluir esse status de cliente.
Para visualizar sua esteira de status de cliente, clique em gestão de cliente.
Nesse menu, você poderá visualizar em um menu Kanban, todos os status de cliente criados e gerenciar seus tickets de atendimento. Nesse menu, você poderá visualizar em um menu Kanban, todos os status de cliente criados e gerenciar seus tickets de atendimento.
🆕 O que mudou nesta área
A configuração vive no cartão Gestão do Cliente (Configurações → Organização) e tem 3 abas: Quadros (crie múltiplos quadros Kanban), Status do Cliente (as colunas de cada quadro) e Escopo de Visualização (defina se cada quadro é visto por agente, por time ou geral).