Conecte o G-Click (gestão de tarefas contábeis do grupo Omie) ao SimplesDesk e atenda os clientes do escritório sem trocar de sistema: o Agente de IA localiza o cliente, consulta tarefas e obrigações, envia guias e documentos das tarefas como anexo na conversa e abre solicitações — e os nós de fluxo automatizam as mesmas ações. Só aparecem documentos do cliente vinculado à conversa, eliminando o risco de enviar arquivo para a pessoa errada.
Quando utilizar
- Escritórios contábeis que usam o G-Click e atendem clientes pelo WhatsApp;
- Enviar guias e documentos das tarefas direto na conversa, com segurança;
- Cliente pedindo um serviço? Abra a solicitação (pré-tarefa) no G-Click sem sair do chat.
Como conectar
- No G-Click, acesse Configurações → API, crie uma nova aplicação e copie o Client ID e o Client Secret gerados.
- No SimplesDesk, acesse Configurações → Integrações, clique no card G-Click e cole as credenciais.
- Clique em Testar e conectar — a conexão é validada antes de salvar e o token de acesso é renovado automaticamente.
Na página da integração, um selo indica os recursos de parceiro oficial (registro de mensagens nas tarefas e links com rastreio de leitura): eles são habilitados automaticamente quando a homologação de parceiro é concluída. Consultar tarefas, enviar documentos e criar solicitações funcionam desde já.
Agente de IA
Nas configurações do assistente (Central IA → seu assistente → Integrações), ative o G-Click. A IA passa a fazer:
| Capacidade | O que a IA passa a fazer |
|---|---|
| Localizar cliente | Busca por CNPJ/CPF ou nome e vincula o cliente à conversa |
| Listar tarefas | Tarefas e obrigações do cliente, com status e datas (por padrão, só as abertas/aguardando) |
| Arquivos da tarefa | Lista os documentos anexados às atividades de uma tarefa |
| Enviar documento | Envia o documento escolhido como anexo na conversa (com mensagem opcional) |
| Criar solicitação | Abre uma pré-tarefa no G-Click com assunto e descrição do pedido |
| Registrar mensagens ⭐ | Registra as últimas mensagens da conversa como resposta na atividade da tarefa (recurso de parceiro) |
🔒 A IA sempre localiza o cliente antes de listar tarefas ou enviar documentos — só documentos do cliente vinculado à conversa podem ser enviados.
Exemplo: cliente pede a guia pelo WhatsApp
Cliente: "Preciso da guia do DAS deste mês." A IA localiza o cliente pelo CNPJ, lista as tarefas abertas, encontra os arquivos da tarefa da obrigação e envia a guia como anexo — em segundos, sem intervenção humana. Se o documento ainda não existir, ela abre uma solicitação descrevendo o pedido para o time do escritório.
Nós de fluxo
No editor de fluxos, a paleta ganha a categoria G-Click (visível com a integração conectada):
- G-Click: Listar tarefas — lista as tarefas do cliente e grava um resumo em variáveis; saída verde = encontrou, amarela = nenhuma tarefa/cliente. Config: janela em dias e "somente tarefas abertas/aguardando";
- G-Click: Enviar documento — localiza a tarefa e envia o(s) arquivo(s) como anexo na conversa (com mensagem opcional e máximo de arquivos); saídas: enviado × nada a enviar × erro;
- G-Click: Criar solicitação — abre a pré-tarefa com assunto e descrição (aceita variáveis); saídas: criada × erro.
Nos três nós, o cliente é resolvido nesta ordem: ID do cliente informado no nó → CNPJ/CPF (busca) → vínculo salvo no contato (feito pela IA ao localizar o cliente).
Variáveis gravadas para os próximos nós: variables.gclick_tarefas_count · variables.gclick_tarefas_resumo · variables.gclick_primeira_tarefa_id · variables.gclick_primeira_tarefa · variables.gclick_primeira_tarefa_status · variables.gclick_documentos_enviados · variables.gclick_solicitacao_id · variables.gclick_erro
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