# Pipeline

No menu Principal, clicando em Pipelines, você terá acesso as suas pipelines.

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Para criar uma pipeline, Basta clicar no botão Novo Pipeline.

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Em seguida, nomeie sua pipeline, e clique no botão criar.

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Após Criada, sua pipeline aparecerá aberta na sua tela.

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Na parte superior, você terá informações como nome, quantidade de oportunidades e valor total dentro da sua pipeline.

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Logo abaixo, na parte central da sua pipeline, terá as etapas. Essas etapas já vem no padrão, mas podem ser editadas de forma livre, somente as etapas de ganho e perda que não podem ser alteradas.

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Você pode realizar filtros dentro da sua pipeline, para localizar oportunidades específicas. Neste Filtro, temos a opção:

* Status: Filtre pelo status da oportunidade. nele teremos:

  * Todos: Você poderá visualizar todas as oportunidades.

  * Aberto: Você poderá visualizar todas as oportunidades ainda em aberto.

  * Ganho: Você poderá visualizar todas as oportunidades que foram finalizadas como ganho.

  * Perda: Você poderá visualizar todas as oportunidades que foram finalizadas como perda.

* Responsável: Você poderá visualizar a pipeline de um agente em específico, mostrando os abertos, ganhos e perdas desse agente.

* Criado de: Você seleciona uma data de inicio para seu filtro, esta data é relacionada à criação dessa pipeline. EX.: Filtro inicial de 16/02/2026, aparecerá todas as oportunidades criadas deste dia em diante.

* Criado até: Você seleciona uma data de fim para seu filtro, esta data é relacionada à criação dessa pipeline. EX.: Filtro final de 16/02/2026, aparecerá todas as oportunidades criadas até esta data.

Por fim, basta clicar no botão Aplicar para aplicar os filtros, e todas as oportunidades localizadas neste filtro, aparecerão na sua pipeline.

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Em seguida, logo ao lado do botão de filtro, temos o botão de configurações, clicando neste botão você poderá configurar toda a sua pipeline.

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Após abrir as configurações, esse será o primeiro menu, nele você terá informações das configurações da sua pipeline, são elas:

* Nome da sua Pipeline

* Dias para estagnação

* Modo de moeda

* Moeda Padrão

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Para alterar as configurações da pipeline, basta clicar no botão editar

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Em seguida, altere as configurações desejadas. Você pode editar as seguintes configurações:

* Nome: Nome da sua pipeline.

* Dias para estagnação: Defina quantos dias a oportunidade pode se manter aberta antes de ser marcada como parada.

* Modo da moeda: Defina se todas as oportunidades utilizarão a mesma moeda (Moeda fixa), ou se cada oportunidade pode utilizar uma moeda diferente (Moeda Flexível).

* Moeda padrão: Selecione a moeda padrão da sua pipeline. Caso utilize o modo de moeda flexível, essa opção se torna a moeda sugerível.

Por fim, basta salvar suas configurações da pipeline

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Logo abaixo, teremos Etapas do Pipeline. Neste menu, você pode editar toda a sua esteira do menu kanban, onde estará suas oportunidades.

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Para adicionar, basta clicar no botão adicionar. Em seguida digite o nome da sua etapa no menu que abrirá logo abaixo e  clique em Adicionar.

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Ao levar o mouse em cima da etapa, aparecerá 2 botões, são eles:

* Lápis: Você pode editar essa etapa do seu pipeline.

* Lixeira:  Você pode excluir essa etapa do seu pipeline.

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As etapas 'Ganho' e 'Perdido' são fixas e não podem ser removidas, apenas editar seus nomes.

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Por fim, em zona de perigo, você pode excluir sua pipeline.\
Importante lembrar que: Ao excluir um pipeline, todas as oportunidades nele também serão excluídas. Esta ação não pode ser desfeita.

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Para criar uma oportunidade, basta clicar no botão Adicionar Oportunidade.

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Em seguida, no menu pop-up que abrirá, você poderá preencher as informações da oportunidade como:

* Contato do cliente

* Nome da Oportunidade

* Etapa: Selecione a etapa que essa oportunidade vai iniciar.

* Valor: Selecione o valor e o tipo de moeda caso seu pipeline esteja configurado como flexível.

* Previsão de fechamento.

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Em seguida, Quem é o agente responsável por essa oportunidade e uma descrição dessa oportunidade.\
Por fim, abasta clicar em salvar para salvar esta oportunidade.

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Após criar a oportunidade, você poderá visualizá-lo no seu pipeline, com as devidas informações preenchidas quando criada. Em cada card de oportunidade, você terá opções de ganho e perda, quando clicado, o card será movido para determinada etapa.

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## 🆕 O que mudou nesta área

O Pipeline evoluiu bastante desde este guia: **múltiplos pipelines** com seletor, **estrelas** para destacar oportunidades, **3 visualizações**, filtros por etapa/valor, **cores e probabilidade por etapa**, membros por pipeline, **Automação de Etapa** (dispara funil, fluxo, mensagem ou template quando a oportunidade entra na etapa), **motivos de ganho/perda**, drawer da oportunidade com abas (Produtos, Atividade) e **catálogo de produtos com tabelas de preço**. Veja o guia completo em **Recursos do quadro: estrelas, produtos, atividades e automação de etapa**, na categoria Pipelines.