Contatos

Por Christopher

• 2 artigos

Todos os Contatos

Para visualizar os contatos salvos na plataforma, basta clicar em Contatos no menu lateral esquerdo, em seguida em: Todos os Contatos Após acessar a área de contatos, você irá visualizar todos os seus contatos e grupos já sincronizados na plataforma em lista. Para filtrar e localizar seus contatos, utilize a barra de pesquisa. Nela, você poderá pesquisar por nome ou número de telefone do contato desejado. Para realizar filtros avançados ou específicos, clique no ícone de três linhas ao lado da barra de pesquisa. Em seguida, selecione o tipo de filtro desejado e, ao lado, informe o valor que deseja buscar. Caso queira aplicar mais de um filtro na mesma pesquisa, clique em Adicionar filtro e configure as novas condições. Por fim, clique em Aplicar filtros para que a plataforma localize os contatos de acordo com os critérios definidos. Ao lado do botão de filtros, temos um botão de ordenação. Clicando neste botão, irá abrir um pop-up onde você irá selecionar os filtros de ordenação. São eles: - Classificar por: Você seleciona como deseja ordenar seus contatos. Ex: Nome, data de criação e até ultima atividade. - Ordenação: Pode ordenar sua lista por ordem crescente ou decrescente. Em seguida, poderá visualizar quantos contatos salvos você tem sua lista de contatos da plataforma. Clicando nos 3 pontinhos, você poderá exportar seus contatos. Ao exportar seus contatos, a plataforma irá baixar um arquivo CSV na sua maquina com todos os contatos salvos na plataforma. Ainda nos 3 pontinhos, você poderá também, importar contatos na plataforma. Clicando na opção importar contatos, abrirá um menu pop-up, informando como importar contatos. Clicando no nome em azul: Baixar um exemplo de CSV. a plataforma baixará um arquivo CSV para utilizar de exemplo para importação de contatos. Após criar seu arquivo CSV, clique em escolher arquivo para selecionar o arquivo com seus contatos para importar. E por fim, clique no botão: Importar Para adicionar um contato manualmente na plataforma, basta clicar no botão: Adicionar contato. Em seguida abrirá um menu pop-up com as informações a serem preenchidas. Em seguida, preencha as informações do contato nos seus respectivos campos. As principais informações a serem preenchidas são Nome(Obrigatório) e Telefone. Em seguida, pode preencher as redes sociais do seu contato para salvar junto ao seu contato. Após preencher todas as informações do seu contato, basta clicar em Salvar contato para adicionar esse contato na plataforma. Para iniciar uma conversa, clique no botão, Enviar Mensagem Em seguida: - Selecione o ontato que deseja enviar uma mensagem. - Selecione o canal que deseja enviar essa mensagem. - No terceiro campo, digite a mensagem que deseja enviar. - no botão de emoji, você pode adicionar emoji a sua mensagem. - Por fim, clique no botão enviar, para enviar sua mensagem. Para visualizar detalhes e informações do contato, localize o contato desejado e clique em em Ver detalhes Você terá acesso a uma janela como essa, mostrando todos os dados do contato. Logo acima, você poderá bloquear o contato ou enviar uma mensagem. OBS: ao clicar em enviar mensagem, abrirá um pop-up com o contato já selecionado. Logo abaixo, você poderá visualizar algumas informações do contato e até adicionar etiquetas. Mais abaixo, você pode editar algumas informações do contato, essas informações ficarão vinculadas ao contato salvo na plataforma. Em seguida, você poderá preencher as redes sociais desse contato. Mais abaixo, você terá um botão de Excluir contato, caso deseje excluir ele da plataforma. A direita da janela de contatos, teremos esse menu com mais algumas informações desse contato. Neste primeiro menu, são os campos personalizados, após criá-los nas configurações esses campos aparecerão em todos os contatos, e poderá ser preenchido em cada contato de forma individual. Em seguida nesse relógio, teremos o histórico de conversas desse contato. Aqui aparecerá todas as conversas que esse contato teve com Em seguida, teremos as notas, neste campo você pode escrever notas de observações e/ou informações sobre o contato. Em tickets, você poderá visualizar todos os tickets de conversa que tiveram com este cliente. E por fim, teremos o menu de Mesclar. Este recurso, permite você mesclar o contato caso ele esteja duplicado. Importante lembrar que primeiro deve ser selecionado o contato original do cliente, e em segundo o contato que está duplicado. Note que o segundo contato, o duplicado, será excluído após mesclar, e todas as informações desse segundo contato irá para o primeiro. Por fim, basta clicar em Mesclar contato.

Última atualização em Aug 11, 2026

Atualizar contatos em massa por planilha (exportar, editar e importar)

Este guia explica como atualizar vários contatos de uma vez usando uma planilha: você exporta a base, edita no Excel ou Google Planilhas e importa de volta. Vale para dados básicos (nome, e-mail, telefone) e também para os campos personalizados que você criou em Configurações. Antes de começar, entenda a regra mais importante: a importação reconhece o contato pelo telefone ou pelo e-mail. Se a linha da planilha tiver o mesmo telefone (ou o mesmo e-mail) de um contato que já existe, esse contato é atualizado. Se não tiver nenhum dos dois, a plataforma cria um contato novo. O que a importação faz com cada campo | Situação | O que acontece | | --- | --- | | Telefone ou e-mail igual ao de um contato existente | O contato é atualizado, não é duplicado | | Linha sem telefone e sem e-mail | Cria um contato novo (é a causa mais comum de duplicados) | | Nome, e-mail ou telefone preenchidos | Substituem o valor atual | | Nome, e-mail ou telefone em branco | Não mexem no valor atual | | Coluna de campo personalizado preenchida | Substitui o valor atual daquele campo | | Coluna de campo personalizado em branco | Apaga o valor atual daquele campo | | Campo personalizado que não está na planilha | Fica como está | | Mesmo telefone em duas linhas da planilha | A segunda linha é rejeitada | | Telefone inválido | A linha é rejeitada e aparece no relatório de erros | Guarde esta regra: coluna presente e célula vazia apaga; coluna ausente preserva. Passo 1: exportar a base 1. Vá em Contatos no menu lateral. 2. Clique nos três pontinhos no canto superior direito e escolha Exportar contatos. 3. O arquivo CSV chega no seu e-mail em alguns minutos. O arquivo exportado traz apenas os dados básicos: id, nome, e-mail, telefone e CNPJ/CPF. Os campos personalizados não vêm na exportação. Você vai acrescentar as colunas deles na mão, no passo seguinte. Se precisar de uma planilha já com os valores atuais dos campos personalizados de todos os contatos, fale com o suporte: a equipe gera esse arquivo para você. Passo 2: montar a planilha Abra o CSV no Excel ou no Google Planilhas e siga estas regras: Telefone - Mantenha a coluna de telefone exatamente como veio, com o código do país (por exemplo, +5527999999999). É por ela que a plataforma reconhece o contato. - Se o Excel transformar o número em algo como 5,5279E+12, não se preocupe: a plataforma entende esse formato. Campos personalizados - Crie uma coluna para cada campo que você quer atualizar. - No cabeçalho, use a chave do campo, e não o nome de exibição. Exemplo: ticket_medio, e não "Ticket Médio". A chave aparece em Configurações > Campos Personalizados, ao lado de cada atributo. - Se preferir usar o nome de exibição no cabeçalho, pode. Nesse caso, aponte a coluna para o campo certo na tela de mapeamento (passo 3). - Preencha a célula de todos os contatos nessa coluna. Célula em branco apaga o valor que já estava salvo. - Não crie coluna para campos que você não vai mexer. Formato dos valores - Número e moeda: pode usar vírgula ou ponto (1.250,50 ou 1250.50). - Caixa de seleção: sim ou não, true ou false, 1 ou 0. - Data: 08/09/2026 ou 2026-09-08. - Lista: escreva o valor exatamente como está cadastrado no campo. Limpeza antes de importar - Apague as linhas que estão sem telefone e sem e-mail. Elas não têm como ser reconhecidas e viram contatos novos. - Confira se não há o mesmo telefone em duas linhas. - A coluna id pode ficar. Ela é ignorada na importação. - Salve como CSV. O separador pode ser vírgula ou ponto e vírgula (padrão do Excel em português); a plataforma detecta os dois. - Limite: 15.000 linhas por arquivo. Se a base for maior, divida em mais de um arquivo. Passo 3: importar 1. Em Contatos, clique nos três pontinhos e escolha Importar contatos. 2. Selecione o arquivo CSV. 3. Na tela de mapeamento de colunas, confira cada coluna da sua planilha: - Telefone apontando para Telefone, e-mail para E-mail, nome para Nome. - Cada coluna de campo personalizado apontando para o campo correspondente. Os campos personalizados aparecem na lista pelo nome de exibição. - Colunas que não interessam (como id) marcadas como Ignorar. 4. Não marque etiqueta, agente padrão ou time padrão no formulário, a não ser que queira aplicar isso a todos os contatos do arquivo. 5. Clique em Importar. Ao terminar, a plataforma avisa quantos contatos foram processados. Se alguma linha foi rejeitada, é possível baixar um arquivo com as linhas e o motivo de cada erro. Passo 4: teste antes de rodar tudo Antes de importar a base inteira, faça um teste: 1. Salve uma cópia da planilha com apenas 2 ou 3 contatos. 2. Importe esse arquivo pequeno. 3. Abra esses contatos e confira se os campos foram atualizados do jeito esperado e se nenhum contato foi duplicado. 4. Só então importe o arquivo completo. Se quiser uma segurança extra, peça ao suporte uma cópia dos seus contatos antes de rodar a importação completa. Perguntas frequentes Importei e criou contatos duplicados. Por quê? Quase sempre porque a linha estava sem telefone e sem e-mail, ou porque o telefone estava em outro formato (sem o código do país, com o nono dígito diferente). Sem um desses dados igual ao do cadastro, a plataforma não tem como saber que é o mesmo contato. Use a opção Mesclar na tela do contato para juntar os duplicados: selecione primeiro o contato original e depois o duplicado. Perdi valores de campos personalizados depois de importar. O que aconteceu? A planilha tinha a coluna daquele campo com células em branco. Célula vazia apaga o valor. Na próxima vez, preencha todas as células ou remova a coluna. Posso atualizar só os campos personalizados, sem mexer em nome e e-mail? Sim. Deixe na planilha só a coluna de telefone (ou e-mail) e as colunas dos campos personalizados. Os demais dados ficam como estão. Etiquetas entram na planilha? Sim. Crie uma coluna etiquetas e escreva as etiquetas separadas por vírgula. Etiquetas que ainda não existem são criadas automaticamente. A importação adiciona etiquetas; ela não remove as que o contato já tem.

Última atualização em Sep 10, 2026