A Gestão de Clientes, no menu lateral, é o seu quadro Kanban de conversas: cada card é um atendimento, organizado em colunas de status do cliente — visão perfeita para gerenciar carteira e cobrar andamento.
Visualizações e quadros
- Alterne entre Kanban e Lista no topo da tela.
- A conta pode ter múltiplos Quadros, cada um com suas próprias colunas — configure em Configurações → Organização → Gestão do Cliente (abas Quadros, Status do Cliente e Escopo de Visualização, onde você define se cada quadro é visto por agente, por time ou geral).
Busca e filtros avançados
Além da busca por contato, os filtros avançados combinam:
- Status da conversa (Abertas, Pendentes, Finalizadas, Adiadas, Todas);
- Atividade: Mensagens não lidas e Não respondidas (aguardando resposta do agente);
- Etiquetas (da conversa e do contato), canal, protocolo;
- Datas de criação, finalização e última mensagem;
- Atendentes, times, motivo de fechamento e campos personalizados.
Ações em massa
Selecione vários cards e clique em Ações em massa — mais de 20 ações em 4 grupos:
- Atendimento: abrir, transferir, fechar, prioridade;
- Organização: etiquetas, status do cliente, atendente/time padrão (carteira);
- Pipeline: criar/mover cards de oportunidade;
- Automação: Enviar para fluxo, Entregar para IA, adicionar a funil de mensagens.
📘 A seleção deve conter conversas com o mesmo status — a plataforma avisa quando a seleção está mista.
Dica
Arraste os cards entre as colunas para atualizar o status do cliente — os relatórios de status refletem a mudança na hora.